小龙女舍身拦住石矶，让哪吒拿着信物去向东海龙王求救。
哪吒以真诚打动了心存疑虑的老龙王，四海龙王随哪吒前来骷髅山救女。
经过一番激战，太乙智破乱石阵，老龙王舍命救女，哪吒勇往直前，龙珠大显神威，骷髅山彻底倒塌了。
东海恢复了生机。
太乙不满意哪吒的急躁表现，要带他到仙岛学艺。
哪吒说什么也不愿去仙岛学艺，在小猪熊的撺掇下，他竟敢和太乙、父母作对。
太乙教李靖使用玲珑宝塔震住哪吒，哪吒这次乖乖地去了仙岛。
不过，在仙岛他也没少玩小动作，拿太乙教他的风雷金光拳不当回事。
太乙费尽心机让哪吒学艺，哪吒和小猪熊却一心想着逃出仙岛。
不过，哪吒在逃离仙岛的过程中，可也着实学到了不少东西，比如全神贯注。
也许，那正是太乙精心安排的。
哪吒和小猪熊回到人间，碰巧救了一个造翅膀想飞的男孩，这正是他童年的小伙伴——从朝歌死里逃生的雷震子。
哪吒打抱不平，要到朝歌找纣王算账——原来雷震子的父亲被纣王害死了。
他们路遇从西歧来的姜子牙，得知姜子牙要给纣王进贡，哪吒决心混进宫去，先搅和姜子牙的行动。
奴隶们盼望西歧王子姬发能够救他们回西歧，可是，姬发七年来都是纣王的囚徒，每天被迫与野兽打斗，供纣王取乐。
这一天，姜子牙进宫向纣王献上三件宝物，第三件宝物，是一对美丽的凤鸟…
双凤的歌舞是天底下最美的，就在纣王得意地欣赏歌舞的时候，双凤带着姬发和姜子牙飞离皇宫。
申公豹放出毒蝙蝠追杀姬发，双凤为救主牺牲。
所幸哪吒和雷震子赶来，救下姬发。
四人躲避在一座人迹罕至的古墓，哪吒从姜子牙口中得知了姬昌伐纣的一段故事。
纣王一面命人追捕姬发等人，一面让奴隶加紧修建鹿台。
为了不让奴隶有一刻休息，他竟荒谬地要申公豹把太阳拴住。